Receita, recebíveis, margem por cliente e carteira numa visão executiva única, que bate com o banco. Dado governado pro seu time e pros seus agentes de IA.
Quanto a empresa fatura, quanto tem a receber e de quem, qual a margem real de cada cliente: cada resposta exige um levantamento.
Um cockpit executivo vivo, reconciliado com o banco e governado. A planilha paralela morre porque deixa de ser necessária.
Receita, recebíveis com aging, margem por cliente, carteira de contratos e visão da operação, num lugar só. A pergunta "qual a margem do cliente X" se responde em minutos, por qualquer pessoa autorizada.
Reconciliação recorrente entre banco, faturas e contratos, com cada divergência exposta e tratada como exceção, em vez de escondida atrás de uma média. Você chega no board sem reconciliação de última hora.
Recebível vencido, fonte que parou de atualizar e margem fora de faixa geram alerta no mesmo dia. A surpresa ruim deixa de aparecer no fechamento.
Cada pessoa e cada agente acessa com a permissão certa, somente leitura por padrão, com trilha de auditoria. Seus agentes leem o mesmo dado que você lê.
Quando falta dado na origem, o cockpit mostra a lacuna em vez de maquiá-la. Você sabe exatamente em que parte do número pode se apoiar.
Leitura do pacote com a liderança, exceções e tendências apontadas, decisões registradas. O cockpit vira a fonte da reunião, e a planilha paralela morre.
A implantação é projeto, feita uma vez, e leva tipicamente de um a dois meses, conforme o número de fontes; o discovery dimensiona o seu caso. A operação governada é recorrente: é ela que mantém o número vivo e confiável.
Fase 1 - Implantação (1 a 2 meses)
A gente parte das perguntas que você precisa responder e não consegue hoje, não das ferramentas que você tem. Cada visão do cockpit nasce de uma pergunta sua. Junto, inventariamos as fontes (financeiro, CRM, operação, banco) e o estado real de cada uma.
Um documento define as entidades, as regras de reconciliação e quem acessa o quê, pessoas e agentes. Os critérios de negócio (definição de margem, reconhecimento de receita) são decisão sua: a gente apresenta as opções e as implicações, você arbitra.
A gente constrói os conectores, a consolidação, o cockpit e a camada de acesso governado, e só ativa depois que o dono do dado do seu lado valida com dado real: "esse número bate". Fecha com um treinamento curto da liderança, orientado a decisão, não a ferramenta. Se uma fonte demora a liberar acesso, o cockpit sobe com as demais e ela entra quando chegar.
Fase 2 - Operação governada (ciclo recorrente)
Atualização verificada a cada ciclo, reconciliação rodada, divergências classificadas e alertas disparados. Você recebe um relatório do que foi conferido, o que divergiu e o que precisa de ação do seu lado.
Pacote mensal de receita, recebíveis, margem e carteira, lido com a liderança, com decisões registradas e a evolução das visões priorizada por você.
Nos dois formatos, a operação recorrente tem o mesmo escopo: ciclo de dados, reconciliação, alertas, relatório e ritual executivo. O discovery define o formato e o prazo do seu caso.
Financeiro organizado, CRM funcionando, e mesmo assim o número da empresa nasce de levantamento manual, sem confiança total.
A EPIC é consultoria especialista em arquitetura de receita, e este serviço roda primeiro na nossa operação: o ciclo de dados, a reconciliação com o banco, os relatórios executivos e a camada de dado governado que agentes de IA consomem funcionam em produção na EPIC antes de chegarem a você. A segunda diferença é a honestidade do desenho. A gente não promete o número perfeito; promete divergência visível e tratada. Quando algo não bate, o sistema mostra o quê e por quê, e quando falta dado na origem, a lacuna aparece declarada. É essa transparência que separa uma fonte única de verdade de mais um dashboard bonito.
Alguns trabalhos ficam fora de propósito, cada um com o seu caminho.
Você (ou o seu CFO) e um responsável por cada fonte de dado. Você traz as perguntas que quer responder e não consegue hoje; a gente traz o inventário do que é preciso pra respondê-las.
