O seu canal vende por você.
Agora ele opera no seu CRM.
Um sistema logado para os seus parceiros, dentro do HubSpot que você já tem. O que o parceiro registra vira negócio no CRM, sem redigitação.
Parceiro registrando negócio,
não mandando e-mail.
Seu canal vende por você, mas opera fora do seu sistema. O parceiro registra o negócio por e-mail, pergunta o status por WhatsApp e nunca sabe quanto vai receber de comissão. O gestor de canal vira atendente, e o CRM só fica sabendo do negócio quando alguém lembra de digitar.
- Registro de negócio pelo próprio parceiro, por um assistente guiado. O que ele preenche vira registro real no seu CRM, associado a ele.
- Acompanhamento de propostas e pipeline: o que está em análise, o que foi aprovado e o que está em negociação.
- Proposta pronta para apresentar, gerada a partir do registro, com projeção financeira e versão para impressão.
- Materiais, campanhas e treinamento organizados e atualizados por você, sem envio manual.
- Chamados de suporte abertos pelo parceiro e recebidos como ticket na sua fila.
- Acesso com revisão humana: o parceiro pede, alguém do seu time aprova e o convite sai sozinho.
- A sua marca em tudo: portal, telas de login e e-mails de acesso.
O portal é construído sobre o CMS e o CRM do HubSpot. Não existe servidor separado, banco separado nem sistema para manter. O que o parceiro faz no portal vira registro no seu CRM, e o que você muda no CRM aparece para ele.
A EPIC construiu e opera este portal em ambiente real, com registro de negócio, aprovação de acesso e ticket de suporte funcionando de ponta a ponta sobre o HubSpot. Sem backend próprio, não existe sistema à parte para hospedar, atualizar ou proteger, que é o custo que derruba a maioria dos portais. A EPIC é Solutions Partner Diamond do HubSpot.
Do desenho ao parceiro piloto.
Desenho
O que o parceiro precisa ver e fazer: registro, propostas, materiais, suporte e regras de acesso.
Configuração
Registros, pipelines e automações montados na sua conta HubSpot, com a sua marca.
Publicação
Portal no seu domínio, com acesso restrito e testado de ponta a ponta com um parceiro piloto.
O que é preciso do seu lado.
Conta HubSpot compatível
A área de conteúdo restrito e os registros personalizados definem o plano necessário.
Quem decide o acesso
Uma pessoa que define quem entra e quem aprova.
Materiais e regras
Os materiais que o parceiro deve receber e as regras de comissão que devem aparecer.
Perguntas frequentes
Ele continua sendo seu. Simulação, orçamento ou projeção seguem no seu sistema; o portal recebe o resultado e o exibe.
Quando o CRM não está estruturado. O portal mostra ao parceiro o que existe no CRM; se o pipeline não estiver definido, o trabalho começa por ele.
O motor de cálculo ou simulação, a migração de dados de outro CRM (um projeto vizinho, com escopo próprio) e trilhas de certificação de parceiro, escopo do Portal de E-Learning.
Seu canal fora do e-mail
e dentro do CRM.
Conte como os seus parceiros operam hoje. A conversa mostra o que o portal cobre no seu caso e o que precisa estar pronto antes.