Validação
Nenhum deal vira fatura com dado errado
Uma validação automática no CRM confere valor, desconto e termo antes de qualquer cobrança sair. O que não passa aparece numa lista de pendências com nome, em vez de virar fatura errada.
Operação de Receita / RevOps
Uma receita que não vaza. Um fechamento que bate.
Toda a receita que você tem direito a cobrar, cobrada no valor certo e no prazo certo. Um fechamento que concilia o CRM, o faturamento e o banco, e um número que você defende sem refazer a conta.
Falar com a EPIC
Discovery de 1h, sem compromisso
Revenue Assurance
RevOps recorrente
Conciliação
Cobrança
Receita reconhecida
O problema que resolve
Você fecha o mês e os números contam três histórias.
O que foi vendido no CRM, o que foi faturado e o que entrou no banco. Aí começa a investigação manual, planilha contra planilha, até o número fechar na base da conferência caso a caso. No mês seguinte, tudo de novo.
- Um deal fechado com desconto que virou fatura cheia, ou o contrário.
- Um parcelamento cobrado errado.
- Uma fatura vencida que ninguém lembrou de cobrar até virar perda.
- O medo concreto de que existe dinheiro escapando todo mês sem ninguém ver.
- E o pior cenário, que você já imaginou: levar um número de receita pro board e ter que voltar atrás porque o reconhecimento estava errado.
O problema não é emitir fatura. É a falta de um circuito fechado entre o que foi vendido, o que foi faturado e o que foi recebido. Você não quer comprar "processo de billing". Quer olhar o número de receita e confiar nele sem refazer a conta.
O que você recebe
Sete entregas em ciclo mensal
O circuito fechado entre vendido, faturado e recebido, rodando todo mês. O número que vai pro board é o mesmo que está no sistema.
Cobrança
Cobrança que não esquece
Fatura vencida aparece sozinha numa esteira de cobrança com responsável, prazo e comunicação por estágio. Receita atrasada para de virar receita perdida por esquecimento.
Conciliação
Conciliação em três lados
Todo mês, cobrado x faturado x recebido lado a lado, com cada divergência destacada e classificada por causa. Você para de investigar no escuro: sabe o que é erro de regra, o que é timing e o que é vazamento de verdade.
Receita
Um número de receita que você defende
Painel de receita reconhecida do período, conciliado dentro de uma tolerância acordada com você. O número que vai pro board é o mesmo que está no sistema.
Relatório
Relatório de revenue assurance
Quanto vazou, quanto foi recuperado, como está a inadimplência e quais ajustes o mês pediu, com tendência. O valor do serviço se mede em dinheiro, não em promessa.
Ritmo
Reunião de fechamento mensal
A gente passa a conciliação e o número com você, e o que depende do seu time aparece com prazo e dono, em vez de travar o fechamento.
Documentação
Operação documentada
As regras de faturamento do seu negócio viram um manual vivo, não a memória de uma pessoa. Quem sai de férias não leva o seu fechamento junto.
Como funciona
Dois momentos: calibração e ciclo mensal
Primeiro a gente calibra a operação (algumas semanas). Depois ela roda em ciclo mensal, amarrado ao seu calendário de fechamento.
Fase 1 - Calibração (2 a 4 semanas)
Levantamento das regras
Uma conversa com o seu financeiro e o seu comercial juntos, pra mapear as regras de faturamento, os sistemas e o histórico de divergências.
Build no CRM
A gente codifica as regras como validação automática, monta os painéis, a esteira de cobrança e o modelo de conciliação, e acorda com você a tolerância de fechamento.
Fase 2 - Ciclo mensal contínuo
Captura e validação
Os deals fechados passam pela validação; o que está pronto entra na fila de faturamento, o que não está volta como pendência nomeada.
Emissão e cobrança
A gente opera os status de fatura e a esteira de cobrança; o seu financeiro emite a nota fiscal e aprova os casos de cobrança mais dura.
Conciliação
Cruzamos CRM, faturamento e extrato, classificamos cada divergência por causa e devolvemos o que depende de você com prazo.
Fechamento e relatório
Painel de receita reconhecida, relatório de revenue assurance e a reunião de fechamento do mês.
Repete todo mês, amarrado ao seu calendário de fechamento.
Prazo e formatos
Escopo fixo, dimensionado pela sua faixa de volume
O ciclo mensal roda igual para qualquer cliente: validação, cobrança, conciliação e fechamento. O que dimensiona o serviço é a sua faixa de volume de transações e o número de regras de faturamento, definidos no discovery. Se a operação crescer além da faixa combinada, a gente redimensiona junto com você, às claras.
Calibração inicial
2 a 4 semanas
- Levantamento das regras com financeiro e comercial juntos
- Regras codificadas como validação automática no CRM
- Painéis, esteira de cobrança e modelo de conciliação
- Tolerância de fechamento acordada com você
Ciclo mensal
Contínuo, amarrado ao seu fechamento
- Validação dos deals fechados e fila de faturamento
- Operação dos status de fatura e da esteira de cobrança
- Conciliação cobrado x faturado x recebido, com causa classificada
- Painel de receita reconhecida e relatório de revenue assurance
- Reunião de fechamento do mês
Pra quem é
A escolha certa quando o número muda dependendo de quem você pergunta
Empresa B2B com receita contratada, CRM funcionando, e um fechamento que hoje só sai refazendo conta na mão. Este serviço fecha o circuito entre vendido, faturado e recebido.
É pra você se
Você está no momento certo
- Receita contratada e volume de faturamento recorrente: contratos, assinaturas, parcelamentos
- CRM funcionando
- Fechamento que depende de refazer conta na mão, sem confiar de verdade no número
- Comercial e financeiro com planilhas paralelas
- O número muda dependendo de quem você pergunta
Ainda não é a hora se
O passo anterior vem antes
- A sua camada de dados de receita não existe ou está suja: a conciliação precisa de uma fonte única de verdade pra cruzar, e a gente te orienta pra esse trabalho primeiro
- As regras de faturamento ainda não estão estruturadas: não dá pra automatizar uma regra que só existe na cabeça de alguém; vem antes um desenho dedicado
- O volume é pequeno e as regras são triviais: a conferência manual provavelmente já resolve; este serviço vale a partir do ponto em que o erro escala com o volume
Por que EPIC
O vazamento não está no que é difícil. Está no que ninguém olha todo mês.
B2B
Método de múltiplas implementações em empresas B2B, incluindo operações de grande volume
Fechado
Critério objetivo de parada: tolerância acordada e divergências classificadas por causa
Sem lock
Operação documentada de ponta a ponta, sem depender de uma pessoa específica
A EPIC é consultoria especialista em arquitetura de receita, e este serviço nasce de uma convicção: receita só é confiável quando vendido, faturado e recebido conciliam de forma auditável. A conciliação trabalha com uma tolerância acordada com você e uma classificação de causas, em vez de caça a centavo sem fim; você ganha um conceito objetivo de "fechado". E as fronteiras são honestas: a gente opera a cobrança e a conciliação no seu CRM; o documento fiscal e a contabilidade continuam com quem deve, o seu time e o seu contador. A operação é documentada de ponta a ponta, então roda com consistência, nem do nosso lado nem do seu ela depende de uma pessoa específica.
O que não está incluso
Escopo fechado garante valor recorrente
Fronteiras honestas fazem parte do desenho. Cada item abaixo tem um dono certo ou um caminho próprio.
- Emissão de nota fiscal
- A emissão fiscal é sua, sempre. A gente prepara, valida e te avisa o que está pronto pra faturar, e concilia depois que você emite.
- Fechamento contábil
- A conciliação aqui é da receita comercial; a contabilidade e as obrigações fiscais continuam com o seu contador.
- Implementação de ERP ou sistema de billing novo
- Se o seu caso pedir uma integração específica, existe um trabalho separado dedicado a isso, e a gente desenha o caminho junto.
- Redesenho da política de crédito e cobrança
- A gente opera a esteira de cobrança amigável dentro da política que existe; repensar a política é uma consultoria que vem antes, quando fizer sentido.
- Cobrança judicial
- A esteira vai até a cobrança amigável bem feita; o passo jurídico, quando necessário, é decisão e ação sua.
O que vem depois
Receita confiável é o pré-requisito de qualquer decisão de crescimento
Próximos passos
Começa com uma conversa de uma hora
Discovery com o seu financeiro e a sua liderança comercial juntos, pra levantar volume, regras de faturamento e sistemas. Em seguida você recebe a proposta com o escopo e a faixa fechados.
- Discovery de cerca de uma hora, com o seu financeiro e a sua liderança comercial juntos, sem compromisso.
- Proposta com o escopo e a faixa fechados, baseados no volume e nas regras que a gente levantou.
- Calibração em 2 a 4 semanas, ciclo mensal contínuo a partir daí.