O seu CRM como fonte única de verdade: modelo de dados desenhado, documentado e governado, pra você decidir e reportar sem reconferir número.
O modelo de dados cresceu por acréscimo, sem desenho. O resultado você reconhece no dia a dia da operação.
Um modelo de dados que você entende, aprova e audita, e que nunca mais depende da cabeça de uma pessoa só pra funcionar.
A auditoria varre objetos, propriedades, associações, pipelines, automações e integrações. Cada achado vem traduzido em impacto de negócio, numa matriz simples de severidade e esforço.
Diagrama de objetos, dicionário de dados, mapa de pipelines e mapa de integrações. Você aprova cada decisão de modelagem sabendo o que ela muda em relatório, automação e escala.
Nada destrutivo entra em produção sem teste em ambiente espelho, backup, plano de reversão e a sua aprovação por escrito. A janela de mudança é combinada com antecedência e comunicada a quem usa o sistema.
Associações e atribuição corretas e auditáveis, dentro de uma margem acordada. Você olha o dashboard e acredita nele.
O dicionário de dados é um documento vivo. Pessoa nova no time, auditor ou novo fornecedor lê e entende o sistema em uma sessão. Ninguém vira refém de uma cabeça só.
Monitoramento contínuo de integridade e de integrações, relatório mensal de saúde e proteções no próprio sistema: quem pode criar propriedade, validações, convenção de nomes. A degradação aparece cedo, como conversa, não como incidente.
Pedidos de evolução do modelo entram numa fila com escopo, impacto e prazo definidos. Cada mudança fica registrada num histórico versionado.
A re-arquitetura é um projeto com começo e fim. A governança contínua é recorrente, e é o que mantém o padrão de pé.
Fase 1 - Re-arquitetura (projeto com começo e fim)
Você responde um questionário técnico, libera os acessos (incluindo os sistemas integrados, não só o CRM) e nomeia um dono técnico do seu lado. A gente audita a arquitetura inteira. O que não pudermos ver sai marcado como "não auditado", nunca como "ok".
Apresentamos os achados em uma conversa, cada um traduzido em risco de negócio, e você prioriza com a gente.
Você recebe o documento de arquitetura completo, a gente percorre cada decisão juntos, e você aprova antes de qualquer construção.
Tudo é construído e validado em ambiente de teste primeiro. A virada acontece em janela combinada, com backup, plano de reversão e o seu aval por escrito a cada passo sensível.
Fase 2 - Governança contínua (recorrente)
Monitoramento de qualidade de dado e de integrações, relatório mensal de saúde e a fila de mudanças com prazo. É o que impede o caos de voltar.
A auditoria e o diagnóstico levam algumas semanas a partir do acesso completo. E um ponto de honestidade: a gente não vende a re-arquitetura sozinha, porque arquitetura se degrada sem governança. O formato mínimo é projeto mais um período de governança contínua.
Sua empresa usa o CRM como sistema central de receita, com volume, integrações e times inteiros escrevendo nele todos os dias. O que falta é voltar a confiar no que ele diz.
A EPIC é consultoria especialista em arquitetura de receita, e este serviço é a fundação de tudo: nenhum dashboard, forecast ou automação se sustenta sobre dado quebrado. A parte perigosa do trabalho, mexer em estrutura que automações dependem, segue um procedimento obrigatório de teste, backup e reversão, nunca o cuidado de uma pessoa. E o entregável central é a documentação viva: a gente trabalha pra que você nunca dependa da gente, nem de ninguém, pra entender o seu próprio sistema.
Alguns itens ficam fora, e cada um tem um caminho próprio.
Um discovery de cerca de uma hora, pra entender a sua arquitetura e o que não bate hoje. Na sequência você recebe a proposta da fase de auditoria e diagnóstico, com o caminho completo desenhado.
